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国投产业版图:从养老到基金

发布日期:2014-07-16      浏览次数:      字号:[ ]

        在国资委7月15日公布的四项改革中,国家投资开发公司(以下简称“国投公司”)开展改组国有资本投资公司试点。
国投公司研究中心副主任尚鸣对《第一财经日报》记者说,在筹备国资改革试点方案期间就是反复的学习十八届三中全会的文件,已经到了倒背如流的程度。
每投1块钱撬动3.2元
在尚鸣看来,如何实施国有资本投资公司的改革,十八届三中全会的决定已经说的非常清楚了,就是要“服务于国家战略目标,更多投向关系国家安全、国民经济命脉的重要行业和关键领域,重点提供公共服务、发展重要前瞻性战略性产业、保护生态环境、支持科技进步、保障国家安全”。
按照国务院国资委的统一部署,作为国资委旗下国有资产经营的平台之一的国投公司此次被纳入到国有资本投资公司的两家试点企业中,成为试水新一轮国资改革的第一批企业之一。
对于这家2013年末就拥有3481亿元资产的央企来说,以小搏大,用少量国有资本带动大量的社会资金和外资已经成了国投的投资路径。没有产业属性和行业情结,也不追求资源垄断,是国投公司的一大特征。截至目前,国投控股的三级企业中,除部分前期项目公司和特殊目的公司外,近80%的项目都是投资主体多元化的企业,其中的混合所有制企业又占80%,并拥有7家控股上市公司。据初步统计,国投公司每投1块钱,可以引领、聚集各类社会资金3.2元,有效发挥了国有资本的放大作用。
以实业投资为例,国投曾经对电力企业的资本投入为55亿元,相应带动了860多亿元的其他社会资金进入电力行业;管理的国债高科技产业化示范项目235个,20亿元的资本投入,引导和带动了203亿元的其他社会资金。
经过十多年的实践探索,国投逐步形成了“股权投资-股权管理-股权经营”和“资产经营与资本经营相结合”的独特运作模式,即资本投入获得股权、股权管理提升企业价值、股权转让或股权经营分红获得收益,从而实现国有资产的保值增值。
在投资重大产业的方向上,国投公司董事长王会生为国投定下了一条铁律:它必须是国民经济所需要的基础产业或基础设施。而打造一条“具有强烈互补性和协同效应的产业链”。
“按照董事长的规划,民营经济干不了的而国民经济又非常需要的就是企业的国有资本需要进入的领域。”尚鸣对本报记者说。
比如,我国是一个淡水资源短缺的国家,北方地区缺水尤其严重。发展海水淡化是解决水资源短缺的重要举措。国投公司早已布局这一领域,已经在天津建设了北疆电厂一期20万吨/日海水淡化项目。
又如,随着人口老龄化进程的加快,对经济社会发展的影响已开始逐步显现,人口老龄化与经济社会发展不适应、不协调的矛盾和问题日益突出。为此,王会生提出,国有资本加大对养老产业的投入,以国有资本带动社会资本,加快养老设施投资建设,满足不同层次的养老需求,符合十八届三中全会关于国有资本“重点提供公共服务、发展重要前瞻性战略性产业”的发展定位。
混合所有制探索基金模式
在促进国有资本向三中全会鼓励的方向的同时,国投也一直在尝试从不符合发展方向的领域退出。尚鸣对《第一财经日报》记者说,这些年国投大概退出了1600多个项目,涉及资产约157亿元。
未来,国投公司的投资公司改组过程中也不缺乏对资本工具的使用。基金模式是国投探索混合所有制的重要手段。国投是国内较早探索发展基金业务的中央企业。自2005年开始,先后控股国投瑞银、国投创新、海峡汇富、国投创益、安信基金等5家基金管理公司,积极发展证券投资基金、股权投资基金、政府引导基金、产业基金和扶贫基金。
通过股权投资基金,国投公司广泛参与国有企业改制上市、重组整合、国际并购。国投创新成立5年来,已提供募、投、管、退的5只私募股权投资基金,募集规模合计128亿元人民币,成为央企背景的管理基金中规模最大私募股权投资管理机构,先后投资了北京排水集团、上海绿地集团、《读者》等国企改制项目,以及博天环境、环亚医疗等一批高成长民营企业。
今年年初,国投公司旗下的国投信托以增资扩股方式引入泰康人寿保险股份有限公司和江苏悦达集团有限公司等两家企业作为战略投资者,两家合计持股45%,募集资金超过22亿元,再次形成了发挥投资杠杆效应、吸引民资入股的能力。
目前,国投管理金融资产规模超过5000亿元,既放大了国有资本,又将资金投向国民经济重要行业和关键领域。尚鸣对本报记者说,未来国投公司仍会坚持实业为主、产融结合的方向。 

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